As ações da Alphabet caem 6% enquanto os principais desenvolvedores de IA mudam para a Anthropic e a OpenAI

As ações da Alphabet despencaram 6% na segunda-feira, após dois dos principais pesquisadores de IA do Google anunciarem suas saídas para a Anthropic e a OpenAI. As saídas consecutivas eliminaram cerca de $250 bilhões em valor de mercado.

Wall Street agora debate abertamente se o Google está ficando para trás na guerra por talentos de IA de ponta.

Quem Saiu do Google e Para Onde Estão Indo

Um pesquisador de IA de ponta é um cientista cujo trabalho molda a próxima geração de grandes modelos de linguagem e sistemas fundamentais. Duas das figuras mais seniores do Google acabaram de sair, levando seu manual e reputação com eles para o outro lado da mesa.

John Jumper anunciou no fim de semana que está deixando o Google DeepMind após quase nove anos para se juntar à Anthropic. Ele atuou como Vice-Presidente e Fellow de Engenharia, liderando a equipe por trás do AlphaFold2 ao longo de sua carreira no laboratório.

Jumper não é uma contratação típica. Ele compartilhou o Prêmio Nobel de Química de 2024 com Demis Hassabis pelo modelo de dobramento de proteínas que já mapeou mais de 200 milhões de estruturas. Como resultado, sua mudança para a Anthropic instantaneamente remodela o mapa de credibilidade da IA para a ciência.

Dias antes, Noam Shazeer fez uma saída igualmente dramática. O co-líder do Gemini e Vice-Presidente de Engenharia pulou para a OpenAI em 18 de junho, menos de dois anos depois que o Google pagou $2,7 bilhões para trazê-lo de volta por meio da aquisição da Character AI.

Shazeer carrega um peso histórico ainda mais profundo na indústria. Ele co-autorizou o artigo de 2017 “Attention Is All You Need” no Google Brain, o trabalho fundamental que introduziu a arquitetura Transformer, agora subjacente a todos os principais modelos de linguagem em produção.

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A atração da Anthropic foi forte em ambos os lados. A startup está supostamente em negociações com uma avaliação próxima a $1 trilhão. Além disso, os traders da Polymarket estão precificando uma probabilidade de aproximadamente 74% de um IPO da Anthropic antes do final do ano.

Por que Wall Street puniu a Alphabet tão severamente

As ações caíram até 7,2% durante o dia, a maior queda desde fevereiro. A Alphabet terminou o dia cerca de 6% mais baixa, registrando sua pior sessão de negociação em aproximadamente um ano. Além disso, a queda apagou quase $250 bilhões em valor de mercado.

Os comentários dos analistas mudaram rapidamente. Gil Luria, chefe de pesquisa em tecnologia da D.A. Davidson, alertou que “o Google está perdendo a guerra por talentos na fronteira da IA.” Ele acrescentou que as saídas sugerem que o Google pode agora estar ficando visivelmente para trás.

O fundador da Vital Knowledge, Adam Crisafulli, ecoou o chamado. Ele disse que “OpenAI e Anthropic estão se tornando cada vez mais as empresas dominantes na fronteira” nos Estados Unidos e parecem estar se distanciando do Google, Meta e xAI em termos de capacidades de modelos e ferramentas de codificação.

A venda também se espalhou pela Big Tech. O índice Bloomberg Magnificent Seven caiu até 2,2% na segunda-feira. Além disso, a Amazon caiu até 5%, enquanto a Meta e a Microsoft perderam mais de 3% durante a sessão.

As pressões de gastos agravaram a dor. A Alphabet anunciou no início deste mês uma captação de $80 bilhões em ações para financiar despesas de capital para inteligência artificial. O gasto total com IA agora projeta entre $180 bilhões e $190 bilhões para o ano inteiro.

A pergunta maior é estrutural. Os investidores estão cada vez mais se afastando de empresas que pagam por computação de IA e se movendo para empresas que recebem os cheques.

Se o Google conseguirá reter suas estrelas restantes ou reverter a narrativa definirá como as ações serão negociadas ao longo do restante de 2026.

Fonte: BeInCrypto