Por que o mercado de ações dos EUA está em baixa hoje?
O mercado de ações dos EUA caiu na quarta-feira, à medida que as tensões renovadas entre os EUA e o Irã elevaram o preço do petróleo acima de $75 e reviveram os temores de inflação. Como resultado, o S&P 500 caiu 0,7%, enquanto as atas do Fed foram amplamente ofuscadas pelo choque geopolítico.
1. Tensões Renovadas EUA-Irã Aumentaram o Preço do Petróleo
O presidente Trump declarou que o cessar-fogo EUA-Irã está “acabado” e sinalizou mais ataques após as forças dos EUA atingirem o Irã durante a noite.
Em resposta, o petróleo Brent subiu 8% em direção a $80, enquanto o WTI ultrapassou $75. Como a energia mais cara pressiona as margens corporativas e os orçamentos familiares, os traders rapidamente fugiram de ativos de risco.
2. FMI Alerta que Petróleo Mais Caro Aumenta a Inflação
O aumento do petróleo ocorreu juntamente com um novo alerta do FMI. Especificamente, o fundo cortou sua previsão de crescimento global para 2026 para 3% de 3,5% e, ao mesmo tempo, elevou sua previsão de inflação para 4,7% devido aos preços elevados das commodities.
Uma inflação mais persistente dá ao Fed menos espaço para cortar taxas, um claro obstáculo para as ações.
3. Investidores Saíram de Tecnologia Caro
O dinheiro já estava saindo de nomes de IA e chips sobrevalorizados antes das manchetes sobre o Irã, após uma nota do Bank of America sinalizar que o comércio de IA estava supervalorizado.
A maioria dos grandes nomes da tecnologia estava sendo negociada estável ou em queda, exceto Broadcom (AVGO), que disparou devido a um catalisador separado de $30 bilhões.
Como resultado, a energia foi o destaque claro na quarta-feira, enquanto tecnologia e defensivos do consumidor mal mantiveram-se em alta. No geral, foi uma inclinação clássica de aversão ao risco que puniu os cíclicos, financeiros e materiais com mais intensidade.
O que aconteceu com os principais índices dos EUA?
- S&P 500: em queda de 0,68% para 7.452,54
- Dow Jones Industrial Average: em queda de 1,37%, ou cerca de 727 pontos, para 52.198
- Nasdaq Composite: em queda de 0,53% para 25.682
- Russell 2000: em queda de 1,43% para 291,96
A amplitude, por sua vez, foi firmemente negativa, com os declinantes superando os avançados em 3.949 a 1.513 e, da mesma forma, novos mínimos superando novos máximos em 153 a 66. Notavelmente, as small caps caíram mais, um sinal de que os investidores descartaram primeiro os nomes mais arriscados e economicamente sensíveis.
No gráfico, o S&P 500 tem negociado em um canal de queda desde sua alta de 2 de junho perto de 7.620, sua máxima histórica. Agora está defendendo 7.442.
Mantê-lo abre a porta para 7.484 e 7.551, enquanto uma quebra arrisca 7.408 e, em seguida, o crítico piso de 7.374.
Quais Setores Estão Liderando e Atrasando?
Energia liderou com 1,63% à medida que o aumento do petróleo impulsionou a receita de produtores e refinadores. Da mesma forma, tecnologia e defensivos do consumidor mantiveram-se levemente positivos enquanto os investidores buscavam abrigo.
Em contraste, materiais básicos caíram 3,14% à medida que um dólar mais forte e um tom avesso ao risco pesaram sobre os produtores de commodities. Enquanto isso, cíclicos de consumo, financeiros e industriais caíram mais de 1,3% devido a preocupações com crescimento e taxas.
Principais Movimentos de Ações e O Que os Investidores Estão Observando a Seguir
Alibaba (BABA) contrariou a venda, subindo cerca de 10% devido ao otimismo com os lucros e ao crescimento mais rápido da nuvem impulsionado por IA, enquanto os investidores rotacionavam para a tecnologia chinesa mais barata.
Enquanto isso, a Intel (INTC) caiu quase 8%, estendendo uma queda brutal. Em particular, relatórios indicam que seu processo de chip 18A pode não se tornar lucrativo até 2027, enquanto a notícia de que a AMD a superou em receita de data center aumentou a pressão.
Olhando para frente, o próximo teste para o mercado de ações dos EUA vem das atas da FOMC de junho, as primeiras sob a presidência de Kevin Warsh, após a reunião que manteve as taxas entre 3,50% e 3,75% atrás de um gráfico de pontos hawkish.
Se confirmado, essa inclinação agressiva combinaria a inflação impulsionada pelo petróleo com um Fed menos dovish, uma mistura perigosa para as ações. No entanto, o fator de maior influência está no Estreito de Ormuz, onde um bloqueio iraniano real faria o petróleo e os ativos de risco caírem acentuadamente.
Fonte: BeInCrypto