O mais recente registro da SEC da empresa de tesouraria focada em XRP revela que os fundos virão de notas seniores conversíveis diretamente vinculadas à conclusão da combinação de negócios com a Armada Acquisition Corp. II.
O documento também informa que a Evernorth celebrou, em 11 de setembro, um contrato de compra de notas com a NH Investment & Securities, na qualidade de administradora fiduciária do Kyobo AIM Corporate Finance General Private Investment Trust No. 3.
A operação depende da mudança para a Nasdaq
A estrutura mencionada é importante, pois a Evernorth concordou em vender US$ 30 milhões em notas seniores conversíveis PIK com juros de 4% e vencimento em 2031, em vez de emitir ações ordinárias. As notas com pagamento em espécie (PIK, na sigla em inglês) normalmente permitem que os juros sejam pagos por meio de títulos adicionais, em vez de serem pagos integralmente em dinheiro.
O financiamento ainda não foi concluído, pois a emissão das notas está explicitamente condicionada à conclusão da combinação de negócios anunciada anteriormente pela empresa, envolvendo a Armada II, a Pathfinder Digital Assets e a Ripple Labs. Espera-se que as duas operações sejam concluídas simultaneamente.
A Evernorth espera concluir a fusão no quarto trimestre, o que significa que os US$ 30 milhões adicionais continuam vinculados ao sucesso da operação mais ampla. A empresa já superou um dos principais obstáculos regulatórios, mas a operação em si ainda não foi concluída.
A SEC informou que a declaração de registro Form S-4 da empresa entrou em vigor em 27 de agosto, permitindo que a combinação proposta avançasse além da etapa de análise do registro. Espera-se que os acionistas da Armada II votem sobre a transação, cuja conclusão continua sujeita à aprovação dos acionistas e a outras condições habituais.
A estratégia de XRP da Evernorth
A fusão e o financiamento de US$ 30 milhões são centrais para a estratégia da Evernorth de se tornar uma empresa de capital aberto focada em manter e gerenciar ativamente o XRP da Ripple como ativo de tesouraria. CryptoPotato informou anteriormente que a empresa havia captado mais de US$ 1 bilhão em recursos brutos de investidores institucionais estratégicos, incluindo Ripple, SBI Holdings, Pantera Capital, Kraken e Arrington Capital.
Se a combinação de negócios for concluída e as condições restantes forem satisfeitas, espera-se que a entidade resultante seja negociada na Nasdaq sob o símbolo XRPN, sujeito à aprovação da bolsa.
Fonte: CryptoPotato
