O CEO da Micron, Sanjay Mehrotra, disse que a memória se tornou a infraestrutura estratégica da era da inteligência artificial, uma mudança que ele argumenta ter redefinido permanentemente a economia de uma indústria cíclica.
Ele fez os comentários na quinta-feira em um site de fabricação de semicondutores perto da sede da empresa em Boise, Idaho. A empresa está construindo duas fábricas como parte de um investimento planejado de $250 bilhões em manufatura e pesquisa nos EUA.
Por que Mehrotra chama a memória de infraestrutura
A memória há muito se move em ciclos. A forte demanda atrai nova capacidade. O excesso de oferta então empurra os preços para baixo.
Mehrotra argumenta que a IA criou uma fonte de demanda mais durável. Isso também está mudando a forma como os clientes valorizam a memória, segundo ele. Os clientes não podem mais tratar a memória como uma mercadoria comprada principalmente pelo preço.
Em vez disso, a memória precisa cada vez mais trabalhar ao lado dos processadores e sistemas que a utilizam. Essa mudança torna a memória mais importante para o desempenho geral do sistema.
“É por isso que eu a chamo de infraestrutura estratégica da era da IA,” disse ele. “Hoje, não há IA sem memória. Os sistemas de IA precisam de mais memória,” ele disse.
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O que os números mostram
Os resultados da Micron dão números à afirmação. A receita do terceiro trimestre fiscal alcançou $41,46 bilhões, contra $9,30 bilhões um ano antes.
A margem bruta alcançou 84,6% da receita, acima de 37,7% um ano antes. A empresa previu uma margem de aproximadamente 86% para o quarto trimestre fiscal.
A oferta continua sendo a restrição. O CEO revelou que a Micron ainda não consegue produzir memória suficiente para atender à demanda, com clientes de data center buscando aproximadamente 50% mais oferta do que a empresa pode comprometer.
Mehrotra espera que a demanda se amplie ainda mais. Ele citou veículos autônomos, robôs e dispositivos de consumo habilitados para IA como compradores futuros.
No entanto, a formulação tem críticos. Um processo judicial de junho acusa a Micron, Samsung e SK Hynix de inflacionar os preços da memória dinâmica de acesso aleatório (DRAM).
Enquanto isso, produtores chineses como a CXMT também estão aumentando a produção, o que poderia reabrir a competição de preços que Mehrotra diz que a IA impactou.
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Fonte: BeInCrypto
