O mercado de ações dos EUA subiu levemente na quarta-feira, à medida que os preços do petróleo recuaram e a queda nos rendimentos do Tesouro aliviou a pressão sobre as ações. O S&P 500 subiu 0,28% em um movimento cauteloso e de baixa convicção.
O setor de energia teve um desempenho ruim, enquanto o cíclico de consumo e a saúde lideraram o avanço.
1. O Petróleo Recuou à Medida que o Risco de Guerra Diminuía
Os preços do petróleo recuaram em direção aos níveis pré-conflito à medida que as tensões geopolíticas esfriaram e os traders precificaram um fornecimento mais calmo.
O JPMorgan cortou sua previsão para o petróleo Brent para a segunda metade de 2026, citando quedas mais fracas nos estoques e demanda mais suave, e agora prevê que o Brent tenha uma média de $86 no terceiro trimestre e $80 no quarto.
Energia mais barata reduz os custos de insumos em toda a economia, o que apoia as margens de lucro e libera gastos dos consumidores.
2. A Queda nos Rendimentos do Tesouro Alivia a Pressão sobre as Ações dos EUA
O rendimento do Tesouro dos EUA a 30 anos caiu para 4,85%, seu nível mais baixo desde 15 de abril. A queda nos rendimentos de longo prazo reduz os custos de empréstimos e torna os futuros lucros corporativos mais valiosos hoje.
A queda também sinaliza que o mercado de títulos está resistindo a temores de um Fed mais agressivo, dando espaço para as ações subirem. Quando os rendimentos caem, o dinheiro tende a sair dos títulos e ir para as ações em busca de melhores retornos.
3. A Fraqueza das Criptomoedas Alimenta a Rotação à Medida que o JPMorgan Aumenta a Meta
A fraqueza nos mercados de criptomoedas empurrou algum capital em direção às ações, uma rotação familiar quando o apetite por risco muda entre classes de ativos. O JPMorgan acrescentou ao tom otimista ao elevar sua meta para o S&P 500 no final do ano para 7.800, citando um forte ciclo de atualização de lucros impulsionado pelos gastos em IA.
Essa combinação deu aos compradores uma razão para permanecer engajados, apesar da lentidão do mercado.
O que aconteceu com os principais índices dos EUA?
- S&P 500: subiu 0,28% para 7.386
- Dow Jones Industrial Average: ganhou 0,74%, ou 379,88 pontos, para 52.047
- Nasdaq Composite: adicionou 0,20%
- Russell 2000: subiu 0,98%, liderando a sessão
A amplitude do mercado foi positiva, mas não eufórica. Os avanços superaram os declínios em 57,1% a 38,7%, e novos máximos superaram novos mínimos em 280 a 161. As pequenas empresas superaram, um sinal de que o apetite por risco está se ampliando além da tecnologia de mega-cap.
O S&P 500 está se mantendo acima do suporte em 7.347, o nível que deve defender para manter a recuperação viva. A primeira resistência está em 7.428, com obstáculos mais fortes em 7.518 e 7.559.
Um movimento acima de 7.559, o retrocesso de Fibonacci de 0,618, marcaria o primeiro teste real para os compradores.
Quais Setores Estão se Mantendo?
O setor Cíclico do Consumidor liderou com 1,73%, à medida que a queda do petróleo e a redução dos rendimentos aumentaram o poder de gasto discricionário. A Amazon (AMZN) subiu 2,46% e a Home Depot (HD) saltou 4,83%, ambas se beneficiando de um consumidor mais confiante.
O setor de Saúde ganhou 1,16% à medida que os investidores rotacionaram para nomes defensivos com lucros estáveis. Os Industriais adicionaram 1,11% porque a energia mais barata reduz os custos operacionais e de transporte em todo o setor.
O setor Defensivo do Consumidor subiu 0,82%, refletindo a demanda constante por produtos básicos, mesmo enquanto os compradores se inclinavam para grupos mais arriscados.
Quais Setores Estão Caindo?
O setor de Energia foi o pior desempenho, caindo 2,19% à medida que a retração do petróleo cortou diretamente a receita dos produtores. A Exxon Mobil (XOM) perdeu 2,33%, a Chevron (CVX) caiu 2,46% e a ConocoPhillips (COP) despencou 2,70%.
Materiais Básicos caíram 1,06% devido a preços de commodities mais fracos. Financeiras caíram 0,37% à medida que a queda nos rendimentos comprimiram as margens que os bancos ganham com empréstimos. O setor de Imóveis terminou praticamente estável em -0,08%.
Principais Notícias do Mercado de Ações dos EUA que os Investidores Estão Acompanhando
Home Depot (HD) subiu 4,83%, um dos movimentos mais fortes entre as grandes empresas, apesar do rebaixamento, já que a queda nos rendimentos dos Treasuries reduziu os custos de financiamento relacionados à demanda por habitação e melhorias residenciais.
SpaceX (SPCX) negociou estável em 0,01%, uma vez que seu pequeno float público significa que a ação se move com a cadência de lançamentos e marcos do Starlink, em vez de oscilações amplas do mercado.
Alphabet (GOOGL) subiu 0,78%, estabilizando-se após uma recente queda de aproximadamente 6%, à medida que rendimentos mais baixos aumentaram o apetite por nomes ligados ao crescimento e à IA.
O Que os Investidores Estão Acompanhando a Seguir?
Os investidores agora se voltam para catalisadores concretos. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de junho, que rastreia os preços ao consumidor, será divulgado em 14 de julho, seguido pelo Índice de Preços ao Produtor (PPI), que mede os preços no atacado, em 15 de julho.
O Federal Reserve se reunirá em 28 e 29 de julho, com sua decisão de taxa e coletiva de imprensa em 29 de julho, a próxima leitura firme sobre se os rendimentos podem continuar caindo.
Para o S&P 500, o teste imediato é manter 7.347 e ultrapassar 7.428, com 7.559 sendo o primeiro grande obstáculo se o petróleo e os rendimentos continuarem recuando.
Fonte: BeInCrypto
