Jim Cramer dobrou a aposta na Nvidia na segunda-feira, instando os investidores a comprar as ações, enquanto a fabricante de chips rejeitou as alegações de que seus sistemas de rack de IA de próxima geração enfrentariam atrasos até 2028.
O confronto coloca a Nvidia contra a empresa de pesquisa SemiAnalysis, que alega que contratempos na fabricação afetaram a arquitetura Kyber NVL144 apresentada na GTC no início deste ano.
As alegações da SemiAnalysis colocam a linha do tempo da Kyber da Nvidia em dúvida
A SemiAnalysis afirma que o design de rack de alta densidade construído para GPUs Rubin Ultra atrasou mais de 12 meses. A empresa culpou problemas persistentes de fabricação com o plano médio complexo da PCB do sistema.
A empresa também afirmou que a Nvidia descartou seu rack NVL72x2 em configuração de back-to-back após resistência de clientes hyperscaler.
A cadeia de suprimentos da Nvidia sentiu o impacto do relatório em poucas horas. A Ibiden do Japão, que considera a Nvidia seu maior cliente, caiu até 10% na segunda-feira, informou a Bloomberg.
As Laminados Kingboard despencaram 18% em Hong Kong, enquanto a Samsung Electro-Mechanics caiu 11% em Seul.
A Nvidia rejeitou as alegações, dizendo a veículos de mídia que seu cronograma permanece intacto. A fabricante de chips, recém-saída do lançamento de um programa de compartilhamento de receita para startups de IA, já enfrentou esse roteiro antes.
Quando os relatos de atraso do Blackwell surgiram em agosto de 2024, a Nvidia insistiu que a produção aumentaria conforme o cronograma. Em seguida, corrigiu um defeito de design e enviou vários bilhões de dólares em hardware Blackwell em poucos meses.
Jim Cramer apoia a Nvidia apesar do barulho
Cramer reafirmou sua posição otimista e pediu aos investidores que comprassem Nvidia. Ele disse à CNBC que as ações de chips estão realizando um “comércio de vingança” após a “venda equivocada” da semana passada.
Os números sustentam sua convicção. O Índice de Semicondutores da Filadélfia ganhou 87,8% no segundo trimestre, seu melhor trimestre desde que os registros começaram em 1994, informou a Axios.
A Nvidia perdeu a maior parte dessa alta. As ações estavam sendo negociadas perto de $196,58 neste momento, subindo quase 2% nas últimas 24 horas.
A semana passada testou a coragem do setor. As ações de chips de IA caíram após o aviso de bolha de Michael Burry, enquanto as ações de memória despencaram acentuadamente devido a temores de excesso de oferta.
Cramer, no entanto, vê a correção como uma oportunidade. Ele nomeou suas cinco escolhas de ações de IA no início deste mês, favorecendo fornecedores de chips em vez de gigantes da tecnologia.
O próximo relatório de lucros da Nvidia mostrará se a fricção em nível de rack atinge a receita do data center. Até lá, os investidores devem pesar a convicção de Cramer contra um gráfico de desempenho fraco e os avisos da cadeia de suprimentos da SemiAnalysis.
Fonte: BeInCrypto
