O plano da Meta de vender poder computacional excedente afetou fortemente as ações de chips em Wall Street. As próprias ações da Meta subiram quase 9% com a notícia.
O anúncio virou anos de escassez de computação em IA assumida em um aviso de suprimento. Ele apagou bilhões em valor de semicondutores e neocloud em uma única sessão.
Um Sinal de Suprimento Abala Wall Street
A Meta está construindo um negócio chamado Meta Compute. A unidade irá alugar capacidade ociosa de data centers para clientes externos. A abordagem espelha o modelo da SpaceX. A SpaceX alugou capacidade extra para empresas, incluindo a Anthropic.
Por anos, os investidores recompensaram os fornecedores de chips com uma premissa. Eles acreditavam que a demanda por IA sempre superava a oferta. A admissão da Meta de capacidade excedente quebrou essa premissa. Dados recentes de fluxo de dinheiro institucional da Nvidia já mostram grandes investidores se afastando.
A Micron caiu mais de 10% em 1º de julho. A SanDisk, Intel e AMD perderam entre 6,9% e 10,6%. A Nvidia caiu apenas 1,25%, uma queda modesta que se destacou em meio à queda mais ampla.
Neoclouds e Big Tech Divergem
A CoreWeave e a Nebius alugam capacidade de GPU para desenvolvedores de IA e viram suas ações caírem 14% e 17%, respectivamente, com medo de que a Meta reduza seus preços.
A Meta já pagou por serviços de nuvem semelhantes antes, mas sua mudança para o mesmo negócio agora a coloca em concorrência direta com seus próprios fornecedores.
Outros membros do Magnificent 7 ganharam terreno. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet e Tesla fecharam em alta, enquanto alguns estrategistas ligam a divisão aos vencedores do ciclo de gastos em IA que estão se afastando de jogadas puramente de hardware.
A Coreia do Sul Sente o Efeito Colateral
A venda se espalhou pela Ásia, com as ações de memória da Samsung e da SK Hynix caindo mais de 7% e 9%, respectivamente, nas negociações iniciais, e o KOSPI acionou outra interrupção de negociação. O movimento estendeu um padrão de um anterior efeito colateral da venda de Big Tech que atingiu os fabricantes de chips asiáticos no início deste ano.
Fonte: BeInCrypto
